Andalucía ha cubierto una emisión de deuda pública por un importe de 600 millones de euros, en una operación para la que ha recibido ofertas internacionales por valor de más de 1.400 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Economía.
Esta primera emisión de deuda de la Junta ha tenido una excelente acogida, con la participación de más de 70 cuentas que representan a inversores institucionales de 11 nacionalidades distintas. Las entidades directoras seleccionadas para esta operación son BBVA, Santander, HSBC, Barclays y Credit Agricole.
La Consejería de Economía ha emitido un comunicado asegurando que "el compromiso de la comunidad autónoma con la estabilidad y la sostenibilidad le ha permitido salir a los mercados nacionales e internacionales de capital para obtener financiación complementaria a la de los mecanismos establecidos por el Gobierno de España", de tal forma que la comunidad "vuelve a la normalidad financiera tras las restricciones impuestas desde 2012".
La Junta de Andalucía ha fijado un plazo de 10 años y un tipo de interés anual de 1,875% para esta primera emisión de obligaciones por importe de 600 millones de euros. Así, obtiene del mercado una financiación a un coste de Tesoro+29 puntos básicos (muy inferior al máximo de 50 puntos reflejado en la normativa de prudencia), lo que se sitúa más de 150 puntos básicos por debajo del coste de financiación de Italia y algo inferior al de Portugal, según explica la Junta.
El plazo para la emisión permitirá ampliar la vida media de la cartera de deuda de la Junta.
El 44% de la emisión se ha colocado fuera de España. Destaca la participación de inversores alemanes y austríacos, con una cuota conjunta del 28% sobre el importe ofertado. Asimismo, el 55% de las ofertas proceden de lo que se denomina, en los mercados financieros, real money, es decir, gestoras de fondos de inversión (26%), compañías de seguros y fondos de pensiones (23%) y bancos centrales e instituciones (6%).
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