Unicaja ha anunciado que va a sacar a cotizar a la Bolsa española 625 millones de acciones, cuyo precio está aún por determinar y que representan el 40%, a las que podrían añadirse hasta 62,5 millones más (hasta un 4% más) para el banco de inversión que Unicaja ha contratado para coordinar esta operación (el estadounidense Morgan Stanley). Con todas esas acciones en circulación, previsiblemente en julio una vez que la CNMV (supervisor de la bolsa española) apruebe la oferta, Unicaja Banco pasaría a tener en el parqué casi el 45% de su capital.
La Fundación Unicaja, que preside Braulio Medel, expresidente de Unicaja durante 25 años, se mantendrá como primer accionista con algo menos del 50% del capital. Ahora tiene el 87% y la ley de cajas española le obliga a reducirla por debajo del 50%.
Esta operación, según explica la entidad andaluza en un comunicado, está destinada a "reforzar su posición de capital tras el reembolso total de los CoCos FROB por un importe de 604 millones de euros, financiar la adquisición de la participación del FROB en EspañaDuero por 62 millones de euros, y para fines corporativos generales". Los CocCos son los instrumentos de ayuda financiera que el Frob (fonde público español de reestructuración financiera) inyectó en EspañaDuero, filial de Unicaja desde 2012.
Además, el Frob sigue controlando el 21% de EspañaDuero, porcentaje por el que se pagarán esos 62 millones. Los citados 604 millones en ayudas generan además intereses crecientes años a año, y en 2016 esos intereses fueron del 9,75% y obligaron a pagar 59 millones al estado.
Declaraciones
La salida a Bolsa, la segunda de una entidad financiera andaluza tras la de la extinta Cajasol a través de Banca Cívica, permitirá además a Unicaja repartir hasta el 40% de su beneficio en dividendo, sin el límite del 30% que se aplica ahora por no estar cotizando. Además, el banco malagueño cree que debutar en el parqué le permitirá "un mejor acceso a los mercados de capitales (incluido los instrumentos de deuda), lo que podría facilitar la obtención de financiación a menor coste y proporcionará liquidez a los actuales accionistas minoritarios". Estos son antiguos tenedores de deuda de EspañaDuero que el año pasado recibieron el 4,4% del capital de Unicaja y que ahopra podrán venderlas en bolsa también.
El Presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga, asegura sobre la operación: “Unicaja Banco avanza hoy hacia su futuro como grupo financiero cotizado. Un hito histórico para Unicaja Banco que esperamos conseguir próximamente gracias a la gestión prudente que se ha realizado a lo largo de los años. Espero que el futuro inmediato de Unicaja Banco como entidad cotizada dé continuidad a la labor realizada hasta la fecha y refuerce nuestro crecimiento a medio y largo plazo. Asimismo, Unicaja Banco disfrutará de una base accionarial más diversificada, impulsando el desarrollo de las mejores prácticas de buen gobierno basada en una gestión responsable, ética y transparente”.
Por su parte, el consejero delegado, Enrique Sánchez del Villar, ha comentado: “UnicajaBanco ha sabido mantenerse independiente en estos años, hoy es la octava entidad bancaria en España por activos totales a cierre de 2016. El banco mantiene un destacado y reconocido liderazgo regional en dos comunidades que son claves para la entidad: Andalucía y Castilla y León. Es precisamente esta esencia local la que avala la calidad de los servicios que prestamos y garantiza una gran cercanía y un profundo conocimiento de los clientes y de los negocios e instituciones con los que trabajamos.Generar valor para nuestros accionistas, clientes y empleados y contribuir al desarrollo y al crecimiento de negocios sostenibles, seguirán siendo las premisas de la entidad”.
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