En su debut tras las cámaras, Ryan Gosling propone un delirio visual "vintage" sobre la deshumanización en medio del caos y el abandono a través de un pueblo moribundo, donde Billy (Christina Hendrix) intenta sacar adelante a su bebé y a su hijo adolescente (Lain de Caestecker).
Para salvar su hipoteca, Billy aceptará un empleo en un inquietante club de variedades regentado por Cat (Eva Mendes), donde el público aplaude la sangre en el escenario. En su primera película como director, Gosling apuesta por el cine de autor y destila cierta conexión con "Mulholand Drive" (2001) de David Lynch.
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